CFP®是什麼？讓ChatGPT來告訴你

 CFP®（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®）全名：國際認證高級理財規劃顧問

 　　透過理財規劃實踐標準(FINANCIAL PLANNING PRACTICE STANDARDS)，對於客戶個人生涯規劃需求，提供各項綜合的理財規劃程序與專業建議，為客戶量身訂做專屬的資產配置及完整的理財規劃服務。

 

576的CFP壓克力

認證官網：

社團法人臺灣理財顧問認證協會FPAT（→點此進入）

576在FPAT官網的資料（→點此進入）

 

兩篇詢問ChatGPT的圖片，已相當完整。

對CFP®常見的問題

台灣CFP®可以做的事情

原則上一般單點式問題，你可以選擇詢問ChatGPT，需要自行判斷正確度，以及須自行驗證是否可行。（請看下面兩張圖）

我幫A客戶問的問題，ChatGPT還很貼心提醒別忘了投資報酬率

複製B客戶的問題讓ChatGPT回答，並請客戶自行去問ChatGPT

 

不滿意ChatGPT的答案、或是不知如何操作，可以尋找專門在做財務規劃的CFP®，他們會協助你做全方位的考量，以及幫你量化內容可行度，歡迎詢問。