目前顯示的是有「服務項目」標籤的文章顯示全部
[轉]112.01.25寫下的初衷

原始來源: 真誠 圖片來源:xFrame 你好,我是財務陪伴師吳青蓉。

閱讀完整內容
保險建議書說明

圖片來源:xFrame 目前仍有做保險建議書(風險規劃)的服務,不過若非曾經經手的客戶,我會先報價給你參考,如果可以再做後續的陪伴。  (文末有跟客戶的對話截圖)

閱讀完整內容
保單健檢(含人壽與產險)-付費諮詢

圖片來源:xFrame 保單健檢(含人壽與產險) - 付費諮詢 底價每一年至少漲2000元 ,請把握時間,早點面對可降低焦慮、情緒。  (文末有2020年7月1日到2022年12月31日的進修費用截圖) 客戶保單提供方式: A、        拍照提供完整保單內容(需含批註)。 B、        將全部資料掛號郵寄給我,系統化整理後會寄回。 C、        拿來彰化市給我。 (一定要申請保險存摺做對照)   注意:平時僅提供文字回覆。   整理後可提供: 一、     保單健檢書…

閱讀完整內容