保單健檢（含人壽與產險）-付費諮詢

 

圖片來源：xFrame

保單健檢（含人壽與產險）-付費諮詢

底價每一年至少漲2000元，請把握時間，早點面對可降低焦慮、情緒。 

(文末有2020年7月1日到2022年12月31日的進修費用截圖)

客戶保單提供方式：

A、       拍照提供完整保單內容（需含批註）。

B、       將全部資料掛號郵寄給我，系統化整理後會寄回。

C、       拿來彰化市給我。

 

注意：平時僅提供文字回覆。

 

整理後可提供：

一、    保單健檢書一份

二、    簡單建議一份（若要詳細保單建議書須另外計費）

三、    電話諮詢一小時【若需見面車馬費另計】

（會確認受益人是否為當下想法，與特別需要注意的法規變動。）

 

提供服務者：吳青蓉CFP®  LineID: @fdi2346w

 

如需要整體財務規劃，可加好友討論。

記帳軟體算出兩年半花了14萬進修費，真讓我深呼吸