你想成為IFA嗎？你知道IFA是未來的趨勢嗎？

 

IFA：獨立理財顧問

 在我證照考試倒數還有87天（不能再高）的這天，我還是忍不住動筆寫了這篇部落格，我預計今年六月考完後就會馬上開始顧問之路。

 

一、 為什麼我覺得IFA是未來的趨勢？

  我在108年下半年考取了CFP®，先不管前面在單一保險公司的經歷，我夢想著找尋「獨立理財規劃顧問」怎麼請教別人、怎麼查資料，都導向「宏觀」跟「吳儀家」這兩個，但當時的我並不知道安睿宏觀台中有分點，都覺得台北好遠，繼續找。在109年7月開始接觸安睿宏觀，我發現原來台灣還是有人在IFA默默努力了近20年，不管有沒有賺錢都要做的那顆心，加上價值觀很接近，深受感動。然後在109年11月遇見了吳儀家，發現兩組人在做的非常雷同，只是一邊是公司、一邊是個人，不過後來吳儀家開了「禾緣財務規劃有限公司」，也讓我持續思考要當老闆、還是當員工。

最近我有發現「闕又上」老師在徵CFP相關人才，跟銘水哥說，他說歡迎「同業」，我個人蠻喜歡這樣的格局。

 

二、為什麼我選擇上安睿宏觀的課程？

除了請教先進聽到只有「宏觀」、以及聽「陳敏莉」講師對全方位理財規劃的作法，加上我在全方位理財規劃個白紙，在109年的說明會，聽到上課有附贈一個檔案可以使用，就決定省時間付費去上課，我寫過簡單的程式過，知道那個檔案不是我努力就可以寫得出來的。上課後，接下來看到吳儀家的檔案呈現，可以看出那不知道背後有多少人在協助、以及付出多少心力（可能是付給工程師的費用）才能做出如此美觀專業的資料。

這幾天群組有個學弟說，他想要做第一件個案，回覆在群組中，講師們就直接說，有甚麼需要丟上來，會盡力協助，這種後面有個公司「倚靠」的感覺真好，也覺得自己的選擇是正確的。

 

三、台灣IFA獨立財務顧問產業發展協會/高雄IFA實作班開課

        雖然不是所有CFP®持證人都需要從事獨立理財顧問行業，但需要有人不斷推動獨立理財顧問產業。那就是我們「台灣IFA獨立財務顧問產業發展協會」。

誠如「理財規劃書競賽」得奬者的感言，要做出一份對客戶有幫助、有價值的理財規劃報告書並不容易，需要不斷的學習與實務經驗的累積才能完成。

關於製作理財規劃報告，以及成為一位獨立財務顧問的職能，我們有豐富的經驗可以跟你(妳)分享。

現在，IFA發展協會委託擁有25年理財規劃實務經驗，製作超過2,000本理財規劃報告書，服務超過4,000個客戶的「安睿宏觀理財規劃顧問平台」開辦「IFA獨立財務顧問實務運作班」。

讓你透過一堂課，就可以學會如何成為一位真正的獨立財務顧問，協助您了解客戶的財務狀況，提供客戶可以達成人生夢想的執行方案，讓客戶對您的信任滿分。

你不用再浪費10年的時間自己摸索，直接上手，連理財規劃所需的規劃工具都幫你準備好了，你還在等什麼？

http://www.ifa.org.tw/Course_K2

(下方淺灰色是故意的，為之前的內容，留底對照)

安睿宏觀免費說明會資訊

你很想成為IFA，過去可能也參加過幾次類似的課程及活動，可惜没有達到您的期待，以至於現在對於IFA的課程興趣缺缺？

對於你的想望，其實你只差一步之遙而已，來安睿宏觀了解一下吧！

為了吸引更多的志同道合的人走進來了解IFA獨立理財規劃顧問的服務價值,我們創造了幾個與眾不同：

 

第一個不同，不滿意保證退費

在學習階段的四天課程當中，只要您覺得我們的課程不符合您的期待，您可以隨時要求退費走人。

 

第二個不同，保證回訓制度

參加過一期課程的學員，只要您覺得上的不過癮，還想要繼續精進，您可以報名回來參加我們一期一期開下去的課程（每期開放二名），直到把課程內容都內化吸收為止（回訓學員酌收午餐費及講義費）。

 

第三個不同，研討會無限演練保證

我們了解想成為真正的IFA，最缺的是實務經驗，所以只要您願意，您也可以持續參加研討會的演練，直到您可以把理財規劃的價值充分讓客戶理解，也願意買單為止。

 

第四個不同，理財規劃軟體使用保證

不會用教到會用，不好用，改到好用為止。

 

第五個不同，一次課程，終身隊友的保證

上完課程後，不論您是自己執業或者加盟我們，只要您願意以IFA的身份跟立場為人們服務，遇到任何問題與挫折，歡迎您隨時與我聯絡，我會盡所能的為您提供解答。

 

IFA獨立理財規劃顧問實務運作班《課前免費說明會》台北／台中／高雄 同步展開

台北場說明會時間：

第一場：03/09（星期二）下午15:00-17:00

第二場：03/11（星期四）下午19:00-21:00　

地  點：安睿宏觀內湖辦公室（台北市內湖區洲子街105號2樓）

報名連結：https://www.accupass.com/event/2102220653211522297300

 

高雄場說明會時間：

第一場：03/16（星期二）下午15:00-17:00

第二場：03/18（星期四）下午19:00-21:00　

地  點：安睿宏觀高雄辦公室(高雄市新興區民權一路251號27樓B5室)

報名連結： https://www.accupass.com/event/2102260634403574314100

 

台中場說明會時間：

第一場：03/23（星期二）下午15:00-17:00

第二場：03/25（星期四）下午19:00-21:00　

地  點：安睿宏觀台中辦公室(台中市西區台灣大道二段307號21樓之二)

報名連結：https://www.accupass.com/event/2102260644096642838600

 

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