CFP&AFP含考試
10809CFP的題目 【576背出來,當天馬上紀錄才能記得】
這是勉強記住的,數字可能不正確唷
外溢保單不能做的保險,選項有年金險、意外險、重大疾病險
失能險跟長照
壽險保額150萬多少錢,團險意外險保額150萬多少錢, 有明定理賠就不退還未到期保費。在訂契約時就知道被保人有受監護宣告,請問意外死亡,保險公司理賠多少錢?A.自始無效,退還所繳保費。B. 61萬多。C.150萬。D.300萬
給三個基金的夏普指數,標準差,貝他係數(表格), 請排列這三個基金的崔諾指數
給三個基金的一堆資料,沒給貝他,給跟大盤的相關係數,求基金高低估(至少考兩題)
(數字有點忘了)1500萬,房貸20年利率1.5%, 繳了7個月後,問剩下多少房貸?
問Var,兩個基金的樣子,給Z值2.33,一年算250天.. ..(記不住)
車體險甲式考兩題
一題問出險兩次,第二次全損,請問自付額共多少?
一題問有賠泡水?不明車損?自負額?(單選式複選)
壽險裡有英式分紅/如果用第四回生命表,保費會比較便宜嗎?? 如果把預定利率降低,保費會比較便宜嗎??
好享退-的內容,有享受稅的優惠嗎?
太太雙重國籍有加入美國401K,請問還要加國保嗎? 可以加工會省健保嗎?保證提撥嗎?
女兒在英國打工後,到澳洲納超級基金,英國年資可以併計嗎?? 收益狀況?是否可以因收益狀況調整扣繳率?
團險離職時如何轉換保險(考很多題)/有如何轉換? 多久內要轉換?
育嬰留停(兩題)
1.某男因職災要被資遣(吧?)前,問: 公司得選擇讓他申請育嬰留停?育嬰留停後,公司不能不讓他復職?
2.太太薪水28300,育嬰留停一個月多少錢?有多久? 一男一女可申請兩份嗎?孩子幾歲前要申請?先生可以同時申請嗎?
CRS--題目敘述很長~有提到香港
保險跟信託/保險可以節稅嗎?
[數字忘了]爺爺/奶奶/大兒子A/二兒子B[已過世]有1妻( 生1兒子甲/16歲-1女兒乙/12歲)/三女兒C
爸爸有3000萬現金,土地房子1500萬, 農地非農用300萬,媽媽有500萬現金,請問爸爸過世, 遺產稅要繳多少?(最有利)[要算代位繼承甲跟乙]/ B妻有繼承權嗎?/
如果財產都要給大兒子A,奶奶、二兒子B(未過世)、 三女兒C都拋棄繼承可以做得到嗎??/如果做遺囑信託做得到嗎? ?/如果寫保單受益人寫A做得到嗎?? 如果做協議分割遺產做得到嗎??(協議分割遺產考了兩題)
如果因為媽媽即將離世,把媽媽的定存解約轉存兒子戶頭, 媽媽過世後,被國稅局查到,請問這是甚麼行為?ㄢ
贈與市價1200萬的土地,公告現值為市價三分之二, 請問贈與額多少?
A付了地價稅35萬,請問此部分所得收入有多少?( 名詞我不清楚)---就是35萬/千分之十之後,在乘(1- 43%)列所得[同事說的]
給ROE、股利發放率、每股盈餘、預期報酬率,問目前淨值( 兩題,分散在各處的資料)
給三個基金的夏普指數,標準差,貝他係數(表格),
給三個基金的一堆資料,沒給貝他,給跟大盤的相關係數,求基金高低估(至少考兩題)
(數字有點忘了)1500萬,房貸20年利率1.5%,
問Var,兩個基金的樣子,給Z值2.33,一年算250天..
車體險甲式考兩題
一題問出險兩次,第二次全損,請問自付額共多少?
一題問有賠泡水?不明車損?自負額?(單選式複選)
壽險裡有英式分紅/如果用第四回生命表,保費會比較便宜嗎??
好享退-的內容,有享受稅的優惠嗎?
太太雙重國籍有加入美國401K,請問還要加國保嗎?
女兒在英國打工後,到澳洲納超級基金,英國年資可以併計嗎??
團險離職時如何轉換保險(考很多題)/有如何轉換?
育嬰留停(兩題)
1.某男因職災要被資遣(吧?)前,問:
2.太太薪水28300,育嬰留停一個月多少錢?有多久?
CRS--題目敘述很長~有提到香港
保險跟信託/保險可以節稅嗎?
[數字忘了]爺爺/奶奶/大兒子A/二兒子B[已過世]有1妻(
爸爸有3000萬現金,土地房子1500萬,
如果財產都要給大兒子A,奶奶、二兒子B(未過世)、
如果因為媽媽即將離世,把媽媽的定存解約轉存兒子戶頭,
贈與市價1200萬的土地,公告現值為市價三分之二,
A付了地價稅35萬,請問此部分所得收入有多少?(
給ROE、股利發放率、每股盈餘、預期報酬率,問目前淨值(
先生國小老師退休,已過世2年, 太太要從公教退休可以同時領自己跟先生的年金嗎?
要保人A、被保人A、受益人C。把要保人改成C,受益人改成B, 請問A身故有贈與稅的問題嗎?
還考薪酬制度
問購屋借款扣除額?(家庭支出表裡有12000銀行利息、 15萬房貸利息)
A.0元 B.13.8萬 C.15萬 D.30萬
A.0元 B.13.8萬 C.15萬 D.30萬
太太24歲結婚後就當家庭主婦, 請問滿65歲國保一個月可以領多少?
假設年資25年30個月45800、40個月39100、 108個月37000(懶得確認數字),請問老年年金領多少?( 其他條件忘記了)
還有存續期間,修正存續期間
失能險跟長照
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